EasyMoney - A股自动化短线交易系统

项目简介

EasyMoney 是一个基于 Python 的全自动化 A 股短线交易系统，实现了零主观、全量化、铁律执行的交易体系。系统部署在云服务器上全天候运行，基于东方财富市场数据与阿里千问 AI 大模型，结合 SmartTag 智能选股、BoardRank 板块隔离、BuyAnalyzer AI 买入分析、RiskAnalyzer AI 风险分析，实现从选股、买入、持仓管理到卖出的全链路自动化。

核心原则

零主观：所有决策由规则 + AI 驱动，消除人为干预
全量化：买卖条件完全量化，精确到分钟级执行
铁律执行：自动化系统强制执行规则，避免情绪化操作
只吃确定性利润：通过多层过滤 + AI 筛查确保交易机会的确定性

系统架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      easymoney.py (主入口)                    │
│  BuyerManager / SellerManager / UtilityManager               │
└──────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┘
           │                                   │
    ┌──────▼──────┐                    ┌───────▼───────┐
    │  买入策略层  │                    │  卖出策略层    │
    │  HotStop    │                    │  PositionSeller│
    │  Supplement │                    │  ConditionMgr  │
    └──────┬──────┘                    └───────┬───────┘
           │                                   │
    ┌──────▼──────────────────────────────────▼───────┐
    │                  数据 & AI 层                     │
    │  SmartTag  BoardRank  StockInfoFetcher           │
    │  BuyAnalyzer  RiskAnalyzer  QwenAPI              │
    └──────────────────────┬──────────────────────────┘
                           │
    ┌──────────────────────▼──────────────────────────┐
    │                  交易接口层                       │
    │  AssetPosition  SubmitTrade  Snapshot  DealData  │
    └─────────────────────────────────────────────────┘

交易体系详解

一、选股范围

可交易市场：沪主板、深主板、创业板
绝对排除：ST、*ST、退市风险、利空暴雷问题股票

二、动态梯度持仓控制

系统采用动态梯度持仓管理，根据当前持仓数量自动调节买入权限：

档位	持仓数量	买入权限
宽松档	≤4只	可执行强势回调买入策略
限制档	=5只	仅允许执行强势回调策略
禁仓档	≥6只	全面禁止任何新开仓、补仓操作
满仓档	=8只	当日直接禁止所有买入、补仓操作

参数配置：最大持仓上限 N=8（可自定义），单只个股计划买入金额 = 账户总资产 ÷ 8

三、买入策略（当前启用：热门止跌策略）

所有买入操作在尾盘 14:55 执行。系统采用单一核心策略，精准捕捉主升浪，避开垃圾时间：

核心策略：热门止跌策略（HotStop）

选股流程：

SmartTag 全字段数据获取：调用东方财富 SmartTag API，获取热门止跌条件股的完整字段数据，字段清洗规则：<80> → _W（周线），<140> → _NR（不复权），{日期} 去除，[区间]总和 去除。结合 StockQuote 批量行情接口，完整字段说明如下（去重）：
基础信息：序号、股票代码、股票名称、市场简称（SH/SZ/BJ）、市场码、上市板块、是否自选股、是否ST、是否退市
行情数据：最新价、涨跌幅、涨跌额、开盘价、昨收价、最高价、最低价（日线不复权）、买入价（买一）、卖出价（卖一）、振幅、量比、换手率、成交额、成交量、涨速、涨速比率、现手、区间涨跌幅
技术指标：均线多头排列、阶段强势股、MACD值（日线/周线）、MACD DIF值（日线/周线）、MACD DEA值（日线/周线）、KDJ J/K/D值（日线/周线）
资金流向：主力净流入、主力净额N日总和、增仓占比、区间增仓占比、集合竞价、超大单流入/流出/净额/净占比、大单流入/流出/净额/净占比、中单流入/流出/净额/净占比、小单流入/流出/净额/净占比、沪深股通净买入额
DDX/DDY/DDZ：当日DDX/DDY/DDZ、5日DDX/DDY、10日DDX/DDY、DDX飘红天数（连续/5日内/10日内）
筹码与股东：沪深股通持仓占流通股比、70%筹码集中度、90%筹码集中度、A股股东户数、A股股东户数增长率、股东总户数、股东总户数增长率、股东户数变动日期、人均持股数、总股本、流通股
估值与市值：市盈率(动)、市净率、总市值（不复权）、流通市值（不复权）、每股收益、每股净资产、净资产收益率ROE（加权）
财务数据：营业收入、营业收入同比、营业利润、投资收益、利润总额、净利润、净利润同比、未分配利润、每股未分配利润、毛利率
资产负债：总资产、流动资产、固定资产、无形资产、总负债、流动负债、长期负债、资产负债比率、股东权益、股东权益比、公积金、每股公积金
板块归属：所属行业板块、所属地区板块、所属概念板块
其他：股吧人气排名、机构评级
BoardRank 板块标注：并发查询每只股票所属的二级行业板块，添加 BOARD_NAME 字段
BuyAnalyzer AI 分析：调用阿里千问大模型，结合近14天资讯/公告/公司大事，对每只候选股进行风险筛查与上涨潜力打分，输出 IS_RISK/RISK_COMMENT/SCORE/PRIORITY 字段
数据缓存：AI 分析结果缓存至类变量，各实例共享，避免重复 API 请求
多层过滤：排除风险股、ST/退市股、价格超限股、已持仓股、已持仓板块股、撤单股
优先级排序：按 AI 打分的 PRIORITY 升序排列，优先买入评分最优的股票

SmartTag 筛选前置条件： - 东方财富当日人气前300 - 涨跌幅区间 -2%~4% - 量比 0.4~2.8 - 日线均线多头排列 - 日线阶段强势股

适用场景：捕捉强势股回调后的止跌反弹机会

防重入机制：同一策略子类同时只允许一个 buy() 执行，防止定时任务重叠；每个策略子类当日最多买入 buy_number 只股票，跨日自动重置

已禁用策略

策略一：超跌人气策略（已禁用）

个股当日涨跌幅 ≤ 0%
5日内涨跌幅 < -10%
东方财富当日实时人气股前500
MACD DIF > 0.5 且 < 1.2（周线周期）

禁用原因：逆势抄底风险大，超跌股可能继续下跌，与右侧短线体系不匹配

策略二：趋势拐头策略（已禁用）

个股趋势拐头向上（5日均线上穿10日均线，且当日收盘价在5日均线之上）
个股当日下跌
东方财富当日实时人气股前500
量比 ≥ 0.5 且 ≤ 2.5

禁用原因：热门止跌策略已完全覆盖其选股逻辑，且均线多头+阶段强势双重过滤更安全

四、买入统一前置硬性条件

持仓未达最大持仓上限（N=8），且符合当前持仓档位对应的买入权限
二级行业板块隔离：现有持仓无同二级行业个股，通过 BoardRank 模块获取股票所属二级行业，严格执行板块分散
当日卖出过的板块，当天不再买回
单只个股计划买入金额，固定为账户总资产÷8
当日大盘未触发极端熔断条件（14:55买入前检查）
全市场上涨家数 ≥ 2000（市场情绪偏弱时不开仓）
买入挂单价格：所有买入操作（含补差额）均以买1价挂单，宁可买不进也不愿损失滑点

五、二级行业板块隔离机制

系统通过 BoardRank 模块实现二级行业板块隔离：

板块数据获取： - 调用东方财富 API 获取股票所属的行业板块和概念板块信息 - 区分一级行业（如"电子"）和二级行业（如"半导体"、"数字芯片设计"） - 以二级行业作为板块隔离的基准单位

隔离规则： - 同一二级行业最多持有一只个股 - 优先选择行业排名靠前的优质个股 - 卖出某行业个股后，当日不再买回该行业股票

板块隔离的好处：

优势	说明
降低系统性风险	避免过度集中于单一行业，当某行业遭遇利空时不会全军覆没
分散投资	跨行业配置确保组合收益来源多样化
提高稳定性	平滑不同行业周期带来的波动，降低账户回撤幅度
捕捉多机会	同时参与多个热点行业，不错失市场轮动机会
风控增强	防止行业黑天鹅事件对账户造成致命打击

尾盘买卖执行机制

14:54 止盈清仓检查与 14:55 买入卖出虽时间接近，但不会冲突：止盈清仓逻辑极简，比例达标即全仓卖出，耗时极短；卖出完成后，14:55 的买入操作在空仓状态下执行，反而获得最大的买入权限。若未触发清仓，14:55 的卖出策略逻辑同样极简，触发条件即执行；买入需依次判断大盘熔断、上涨家数、仓位等多重条件，消耗时间远大于卖出，因此卖出总是先于买入完成。

买入重试：尾盘买入策略每30秒执行一次，14:55-14:57可对同一只股票最多重试4次买入
订单监控：每10秒自动扫描挂单，若买入订单价格低于当前实际价格则撤单重挂，卖出订单价格高于当前实际价格则撤单重挂，确保每次30秒重试都能以最新价格尝试成交

六、卖出规则（铁律执行）

1. 盘中实时卖出（全天自动监控，触发立即100%全仓卖出）

任何一只持仓个股盘中触及涨停价，立即卖出
命中「毁灭性硬利空关键词」，立即按跌停价卖出
触发「停牌+实质性风险」，立即按跌停价卖出

2. 尾盘止盈清仓（14:54后每60秒检查）

当账户当日盈亏比例（当日盈亏 ÷ 人民币总资产）≥ 3% 时，无条件清仓所有持仓。

核心优势：

优势	说明
解决僵尸股顽疾	借大涨节点批量清盘，不管个股强弱、是否滞涨，全部重置，彻底杜绝弱势股长期占用仓位
利润落袋 + 无缝换仓	单日大涨后市场极易分化，先锁定盈利；同时间换入最新一轮阶段强势股，吃新一轮行情，不吃鱼尾
契合右侧短线逻辑	每月仅触发 1-2 次，属于阶段性调仓，不打乱日常交易节奏；始终保持持仓是当下资金主线，持仓永远"新鲜"
与原有风控兼容	上涨家数、量比、日线多头、梯度持仓、板块隔离、止损/人气淘汰等规则全部沿用，新选股依旧受全套规则约束，风险不变

3. 尾盘持仓风险AI检测（14:54后每60秒执行）

针对当日下跌的个股，调用 HoldRiskAnalyzer AI 分析器（千问3.7-max），综合行情/资金/DDX/财务/板块/近14天资讯全量数据，判断三大核心风险：

板块退潮：主力+超大单同步净流出、机构资金持续流出、个股表现弱于板块平均
伪强势股：概念标签热门但资金净流出、小幅收涨但DDX为负且量比偏高、换手率高但无创新高动能
资金出逃早期：主力净流入<0、超大单净额<0、量比>1.5（放量下跌）、DDX为负

满足以下任意组合即触发卖出：板块退潮+伪强势 / 伪强势+资金出逃 / 板块退潮+资金出逃。涨停股前置拦截直接持有，资讯利空仅作辅助佐证不单独决策。

5. 尾盘强制淘汰（14:55准时执行）

检查所有持仓个股14:55时的东方财富人气排名，跌出前1000名，无条件立即卖出。

七、三层防雷风控体系

第一层：1分钟轮询硬性利空检测（9:20开盘起每分钟执行）

调用 RiskAnalyzer AI 风险分析器，综合分析资讯、公告、公司大事，判断持仓股票是否存在硬性利空风险，命中则以跌停价立即卖出。

第二层：1小时轮询停牌风险检测

检查个股是否发布停牌公告，若停牌则调用 RiskAnalyzer AI 分析是否存在利空风险，命中则立即卖出。

第三层：尾盘阴跌淘汰

每日14:55清掉所有人气跌出前1000名的个股，杜绝长期阴跌套牢。

八、极端场景补充规则

大盘极端熔断（当日生效）

14:55买入前检查，全市场上涨家数 < 2000（市场情绪偏弱，不宜开仓），当日尾盘全面禁止任何新开仓操作。

九、当日买入差额补仓规则

核心目的：确保持仓中每只股票的金额均衡，有利于盈亏平衡。

补仓前提：仅针对当日14:55尾盘新买入的个股，因成交问题导致实际成交金额未达到计划买入金额时执行
计划金额标准：单只个股计划买入金额 = 账户总资产 ÷ 8
补仓执行：每日14:56核对当日新买入个股的实际成交金额与计划买入金额，计算差额部分，按当日尾盘14:56时该个股的买1价重新挂单买入（宁可买不进也不愿损失滑点）
仓位限制：持仓=5只时，仅允许对策略三买入的个股补仓；持仓≥6只时，禁止一切补仓操作

项目结构

easymoney/
├── easymoney.py                  # 主入口文件
├── buyer_manager.py              # 买入策略管理器（注册定时任务、风控检查）
├── seller_manager.py             # 卖出策略管理器（注册定时任务、并发卖出）
├── utility_manager.py            # 工具任务管理器（撤单、日志、记录同步）
│
├── managers/                     # 核心管理模块
│   ├── easymoney.py              # 核心调度器（APScheduler、交易时段判断）
│   ├── config.py                 # 配置管理（EasyMoneyConfig、梯度持仓计算）
│   ├── strategy_manager.py       # 买入策略注册管理
│   └── seller_manager.py         # 卖出策略注册管理
│
├── strategies/                   # 买入策略模块
│   ├── base_strategy.py          # 策略抽象基类
│   ├── smart_tag_board_strategy.py # SmartTag板块策略基类（防重入、每日限额、板块龙头）
│   ├── hot_stop.py               # 热门止跌策略（SmartTag全字段+BoardRank+BuyAnalyzer AI）
│   ├── buyer_clist.py            # 列表买入策略
│   ├── guba_top.py               # 股吧热门策略
│   ├── rebound_dip.py            # 反弹抄底策略
│   ├── strong_multi_side.py      # 条件股策略
│   ├── influx_numeric.py         # 净流入策略
│   ├── continuous_reduction.py   # 超跌人气策略（已禁用）
│   ├── supplement_buy.py         # 补仓策略
│   ├── buyer.py                  # 买入执行器（防重复买入、买1价挂单）
│   └── utils/                    # 策略工具
│       ├── buy_analyzer.py       # 买入策略AI分析器（千问大模型风险筛查+打分）
│       ├── buy_strategy_prompt.md # BuyAnalyzer系统提示词
│       ├── bought_recorder.py    # 买入记录器（防重复买入）
│       ├── jsonfile.py           # JSON文件读写工具
│       ├── logger.py             # 日志工具
│       └── path.py               # 路径工具
│
├── sellers/                      # 卖出策略模块
│   ├── base.py                   # 卖出条件基类（SellCondition/ConditionType）
│   ├── condition_manager.py      # 条件管理器（单例、注册/查询/按类型筛选）
│   ├── position_seller.py        # 持仓卖出执行器（买1价/跌停价卖出）
│   ├── kline_seller.py           # K线卖出策略（别名）
│   ├── hold_risk_strategy.py     # 持仓风险AI卖出策略（持仓≥3天且当日下跌）
│   ├── top_profit_strategy.py    # 顶部止盈策略（当日盈亏≥3%清仓）
│   ├── utils/
│   │   ├── risk_analyzer.py      # AI风险分析器（千问大模型+关键词分类）
│   │   ├── hold_risk_analyzer.py # 持仓风险AI分析器（板块退潮/伪强势/资金出逃）
│   │   └── sell_strategy_prompt.md # HoldRiskAnalyzer系统提示词
│   └── conditions/               # 卖出条件实现
│       ├── hard_risk.py          # 第一层：硬性利空AI检测（1分钟轮询，RiskAnalyzer AI分析）
│       ├── suspend_risk_stock.py # 第二层：停牌风险AI检测（1小时轮询，停牌+RiskAnalyzer AI分析）
│       ├── popularity_rank.py    # 第三层：人气排名淘汰（尾盘）
│       ├── multi_source_risk.py  # AI风险检测（RiskAnalyzer AI分析，命中利空即卖）
│       ├── zt.py                 # 涨停卖出
│       ├── profit_threshold.py   # 盈利阈值卖出
│       ├── daily_profit_threshold.py # 当日盈利阈值
│       ├── ending_profit.py      # 尾盘盈利卖出
│       ├── days_falling.py       # 连续下跌条件（含人气前100豁免）
│       ├── hot200.py             # 人气榜200卖出
│       ├── risk_stock.py         # AI风险股票检测
│       ├── custom_profit.py      # 自定义盈利条件
│       └── simple_threshold.py   # 简单阈值条件
│
├── request_lib/                  # 请求库
│   ├── base_request.py           # 基础请求类（重试、限流、网络检测）
│   ├── configurable.py           # 配置基类（统一配置读取）
│   ├── config_manager.py         # 配置管理器
│   ├── qwen_api.py               # 阿里千问API客户端（json_mode、联网搜索）
│   ├── market/                   # 市场数据接口
│   │   ├── smart_tag.py          # 智能标签选股（get/get_all_fields/parse_all_fields）
│   │   ├── board_rank.py         # 板块排名（二级行业板块查询）
│   │   ├── stock_info_fetcher.py # 股票信息获取器（并发获取公告/资讯/公司大事）
│   │   ├── stock_quote.py       # 批量股票详细行情（行情/资金/DDX/财务/板块全量字段）
│   │   ├── popularity_rank.py    # 人气排名前1000
│   │   ├── clist.py              # 沪深京A股排名列表
│   │   ├── kline.py              # K线数据
│   │   ├── index_list.py         # 三大指数数据
│   │   ├── up_down_stat.py       # 大盘涨跌平统计
│   │   ├── security_ann.py       # 公告信息（含风险/硬利空关键词检测）
│   │   ├── info_service.py       # 资讯服务（含风险/硬利空关键词检测）
│   │   ├── company_event.py      # 公司大事（含风险/硬利空关键词检测）
│   │   ├── hot200.py             # 人气榜200
│   │   ├── stock_suspend_api.py  # 停牌信息
│   │   └── clist_input.py        # 排名列表输入参数
│   ├── trade/                    # 交易接口
│   │   ├── asset_position.py     # 持仓信息
│   │   ├── submittrade.py        # 交易提交
│   │   ├── snapshot.py           # 实时行情快照
│   │   ├── deal_data.py          # 成交数据
│   │   ├── revoke_orders.py      # 撤单
│   │   ├── revoke_list.py        # 撤单列表
│   │   ├── batch_revoke_orders.py # 批量撤单
│   │   ├── his_orders.py         # 历史委托
│   │   └── all_need_trade_info.py # 交易所需全部信息
│   └── utils/                    # 工具类
│       ├── jsonfile.py           # JSON文件读写
│       └── logger.py             # 日志工具
│
├── kline/                        # K线数据模块
│   ├── kline_local.py            # 本地K线数据处理
│   ├── stock_kline_local.py      # 个股K线分析
│   ├── stock_kline.py            # K线数据获取
│   ├── kline_log.py              # K线日志
│   └── kline_local_sync.py       # K线本地同步
│
└── config.json                   # 配置文件

AI 分析模块

BuyAnalyzer（买入策略AI分析器）

位于 strategies/utils/buy_analyzer.py，用于买入前的风险筛查与上涨潜力打分。

工作流程： 1. 接收 SmartTag 全字段候选股票列表 2. 调用 batch_fetch_stock_info 并发获取每只股票近14天的公告、资讯、公司大事 3. 将股票数据 + 近期信息拼接为用户输入 4. 调用阿里千问大模型（默认 qwen3.7-max），以 json_mode 输出结构化分析结果 5. 返回每只股票的 is_risk（是否有风险）、risk_comment（风险说明）、score（上涨潜力评分）、priority（买入优先级）

系统提示词：独立存储在 strategies/utils/buy_strategy_prompt.md，便于维护和调优

RiskAnalyzer（卖出风险AI分析器）

位于 sellers/utils/risk_analyzer.py，用于盘中持仓股票的硬性利空风险检测，默认模型 qwen-plus。

架构：数据获取层（StockInfoFetcher）与 AI 分析层（RiskAnalyzer）分离

工作流程：

StockInfoFetcher 并发获取公告、资讯、公司大事
关键词预过滤：先用 190+ 风险关键词 / 40 硬利空关键词筛选潜在风险信息
AI 精判：将预过滤结果提交千问大模型，判断是否为实质性风险
结果缓存：基于数据指纹（MD5）缓存分析结果，避免重复调用 AI

两种分析模式：

一般风险分析：14天窗口，190+ 关键词预过滤 + AI 精判
硬性利空分析：14天窗口，40 硬利空关键词预过滤 + AI 精判

HoldRiskAnalyzer（持仓风险AI分析器）

位于 sellers/utils/hold_risk_analyzer.py，用于尾盘持仓风险深度检测，默认模型 qwen3.7-max。

触发条件：持仓≥3天且当日下跌的个股

工作流程：

筛选持仓≥3天且当日下跌的候选股票
调用 StockQuote.get() 批量获取可视化行情数据（含行情/资金/DDX/财务/板块全量字段）
调用 batch_fetch_stock_info 并发获取近14天资讯
将行情数据 + 资讯拼接为用户输入，调用千问大模型分析三大核心风险
输出每只股票的 boardTrend（板块趋势：强势/警戒/退潮）、isFakeStrong（是否伪强势）、isCapitalEscapeEarly（是否资金出逃早期）、suggestion（持有/警戒/卖出）

三大核心风险判定：

风险类型	判定标准
板块退潮	强风险：主力+超大单同步净流出、机构资金持续流出、个股弱于板块；弱偏弱：放量滞涨、DDX飘红天数下滑、换手率高但无冲高动能
伪强势股	满足2条即标记：概念热门但资金净流出、小幅收涨但DDX为负且量比>1.5、换手率高但无创新高动能、大资金持续离场、量能萎缩且10日DDX翻绿
资金出逃早期	必须4条同时满足：主力净流入<0、超大单净额<0、量比>1.5、DDX为负

卖出触发组合：板块退潮+伪强势 / 伪强势+资金出逃 / 板块退潮+资金出逃，满足任意一组即卖出

系统提示词：独立存储在 sellers/utils/sell_strategy_prompt.md，便于维护和调优

缓存机制：同一天只调用一次AI接口，结果按日期缓存，后续调用直接使用缓存

QwenAPI（阿里千问API客户端）

位于 request_lib/qwen_api.py，封装阿里千问大模型 API 调用。

特性： - 兼容 OpenAI SDK，使用阿里云 DashScope 兼容模式端点 - 支持 json_mode：设置 response_format={"type": "json_object"}，模型输出合法 JSON - 支持联网搜索：enable_search=True 时启用强制搜索 - API Key 优先级：配置文件 > 环境变量 DASHSCOPE_API_KEY - 可选模型：qwen-plus、qwen-turbo、qwen3.7-max、qwen-vl-plus-latest

环境要求

Python 3.8+
Windows / Linux / macOS
推荐部署在云服务器上实现全天候自动化运行
阿里千问 API Key（用于 AI 分析功能）

安装配置

1. 克隆项目

git clone https://github.com/your-username/easymoney.git
cd easymoney

2. 创建虚拟环境

python -m venv .venv
# Windows
.venv\Scripts\activate
# Linux/macOS
source .venv/bin/activate

3. 安装依赖

pip install -r requirements.txt

4. 配置文件

复制并修改 config.json 文件，填写必要的配置信息：

{
    "maxRetries": 3,
    "retryInterval": 10,
    "requestInterval": 10,
    "requestTimeout": 10,
    "api_key": "your-dashscope-api-key",
    "kline_cookie": "",
    "clist_cookie": ""
}

参数	类型	说明
`maxRetries`	int	最大重试次数
`retryInterval`	int	重试间隔（秒）
`requestInterval`	int	请求间隔（秒）
`requestTimeout`	int	请求超时时间（秒）
`api_key`	string	阿里千问 API Key
`kline_cookie`	string	K线接口 Cookie（可选）
`clist_cookie`	string	排名列表接口 Cookie（可选）

快速开始

启动交易系统

python easymoney.py

系统将在交易时段内自动执行注册的策略。

核心功能

AI 智能选股：SmartTag 全字段数据 + BuyAnalyzer AI 风险筛查与打分
自动买入：14:55 自动执行买入操作，防重入、每日限额
自动卖出：盘中实时监控 + 尾盘止盈清仓 + 尾盘统一卖出
止盈清仓：14:54后每60秒检查，当日盈亏比例≥3%时无条件清仓
AI 风险监控：1分钟轮询利空关键词 + AI 精判，1小时轮询停牌风险
梯度持仓：根据持仓数量自动调节买入权限
板块隔离：二级行业板块分散投资，降低系统性风险
补仓执行：14:56自动补足未成交金额
人气豁免：连续下跌条件中人气前100股票豁免卖出
订单监控：每10秒自动扫描挂单，撤单重挂确保最新价格

策略开发

创建买入策略

继承 SmartTagBoardStrategy 类并实现 stocks() 方法：

from strategies.smart_tag_board_strategy import SmartTagBoardStrategy
from strategies.utils import get_strategy_file_path

class MyStrategy(SmartTagBoardStrategy):
    config_file = get_strategy_file_path("my_strategy.json")

    def stocks(self):
        # 实现股票筛选逻辑
        # 返回 [{"stockCode": "...", "stockName": "...", "currentPrice": ...}, ...]
        pass

SmartTagBoardStrategy 已内置： - 防重入锁（_reentry_locks）：防止定时任务重叠执行 - 每日买入限额（_daily_bought）：每个策略子类当日最多买入 N 只，跨日自动重置 - 板块龙头选取（_pick_sector_leaders）：每个二级行业板块取排名第一的股票 - 持仓/板块/撤单过滤（_get_filter_lists） - 统一买入执行（buy() → _do_buy()）

创建卖出条件

继承 SellCondition 类并实现 check() 方法：

from sellers.base import SellCondition, ConditionType

class MyCondition(SellCondition):
    @property
    def name(self) -> str:
        return "my_condition"

    @property
    def condition_type(self) -> ConditionType:
        return ConditionType.PENDING

    def check(self, position: dict) -> bool:
        # 实现卖出条件判断逻辑
        # 返回 True 表示满足卖出条件
        pass

每日执行流程

每日交易前（9:00）

确认昨日收盘持仓数量，明确今日买入权限
检查所有持仓个股非交易时间发布的公告，命中利空关键词的标记为待卖出

盘中交易时间（9:30-15:00）

每10秒：涨停卖出检查、订单监控与撤单重挂
每60秒：硬性利空关键词扫描（命中立即跌停价卖出）
每60秒：买入记录同步
每小时：停牌风险扫描
14:54起每60秒：止盈清仓检查（当日盈亏比例 ≥ 3% 清仓）
14:54起每60秒：持仓风险AI检测（当日下跌，HoldRiskAnalyzer AI分析板块退潮/伪强势/资金出逃）
14:55：尾盘卖出（人气淘汰）
14:55：尾盘买入（热门止跌策略，SmartTag + BoardRank + BuyAnalyzer AI）
14:56：补仓（差额补足）
15:00：收盘，停止所有操作

每日收盘后（15:00-15:30）

记录当日所有交易的买卖时间、价格、数量、盈亏
统计当日账户总资产、持仓数量、各策略表现
记录今日卖出过的板块，明日不再买回

注意事项

风险提示：本系统仅供学习和研究使用，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
交易时段：系统默认在 A 股交易时段运行（工作日 09:20-11:30, 13:00-15:00）。
数据安全：请妥善保管 config.json 中的 API Key 和 Cookie 等敏感信息，不要将配置文件提交到公开仓库。
策略测试：建议先在模拟环境中测试策略，确认无误后再用于实盘交易。
云服务器部署：推荐部署在云服务器上，确保系统全天候稳定运行。
AI 分析耗时：BuyAnalyzer 单次分析约30秒，系统通过防重入锁避免定时任务重叠。

许可证

MIT License